A mesura que la producció de vehicles elèctrics continua creixent, també ho fa la demanda associada d'acer elèctric utilitzat en motors elèctrics.
Els proveïdors de motors industrials i comercials s'enfronten a un gran repte. Històricament, proveïdors com ABB, WEG, Siemens i Nidec han subministrat fàcilment les matèries primeres crítiques utilitzades en la fabricació dels seus motors. Per descomptat, hi ha moltes interrupcions de subministrament al llarg de la vida del mercat, però poques vegades això es converteix en un problema a llarg termini. Tanmateix, estem començant a veure interrupcions del subministrament que podrien amenaçar la capacitat de producció dels proveïdors d'automòbils durant els propers anys. L'acer elèctric s'utilitza en grans quantitats en la fabricació de motors elèctrics. Aquest material té un paper clau en la creació del camp electromagnètic utilitzat per girar el rotor. Sense les propietats electromagnètiques associades a aquest ferroaliatge, el rendiment del motor es reduiria molt. Històricament, els motors per a aplicacions comercials i industrials han estat una base de clients important per als proveïdors d'acer elèctric, de manera que els proveïdors de motors no han tingut cap problema per assegurar les línies de subministrament prioritàries. Tanmateix, amb l'arribada dels vehicles elèctrics, la proporció de proveïdors comercials i industrials de motors elèctrics ha estat amenaçada per la indústria de l'automoció. A mesura que la producció de vehicles elèctrics continua creixent, també ho fa la demanda associada d'acer elèctric utilitzat en motors elèctrics. Com a resultat, el poder de negociació entre els proveïdors de motors comercials/industrials i els seus proveïdors d'acer es debilita cada cop més. A mesura que aquesta tendència continuï, afectarà la capacitat dels proveïdors per proporcionar l'acer elèctric necessari per a la producció, la qual cosa comportarà terminis de lliurament més llargs i preus més alts per als clients.
Els processos que tenen lloc després de la formació de l'acer en brut determinen amb quina finalitat es pot utilitzar el material. Un d'aquests processos s'anomena "laminació en fred" i produeix el que es coneix com "acer laminat en fred", el tipus utilitzat per a l'acer elèctric. L'acer laminat en fred representa un percentatge relativament petit de la demanda total d'acer i el procés és notòriament intensiu en capital. Per tant, el creixement de la capacitat de producció és lent. En els darrers 1-2 anys, hem vist que els preus de l'acer laminat en fred han augmentat fins a nivells històrics. La Reserva Federal supervisa els preus globals de l'acer laminat en fred. Tal com es mostra al gràfic següent, el preu d'aquest article ha augmentat més d'un 400% respecte al seu preu el gener de 2016. Les dades reflecteixen la dinàmica dels preus de l'acer laminat en fred en comparació amb els preus del gener de 2016. Font: Federal Reserve Bank de Sant Lluís. El xoc de subministrament a curt termini associat a la COVID és un dels motius de l'augment dels preus de l'acer laminat en fred. Tanmateix, l'augment de la demanda de vehicles elèctrics a la indústria de l'automòbil ha estat i continuarà sent un factor que influeix en els preus. En la producció de motors elèctrics, l'acer elèctric pot representar el 20% del cost dels materials. Per tant, no és d'estranyar que el preu mitjà de venda dels motors elèctrics hagi augmentat entre un 35 i un 40% respecte al gener de 2020. Actualment estem entrevistant proveïdors de motors comercials i industrials per a una nova versió del mercat de motors de CA de baixa tensió. En la nostra investigació, hem escoltat nombrosos informes que els proveïdors tenen dificultats per subministrar acer elèctric a causa de la seva preferència pels clients d'automoció que fan comandes grans. Vam saber parlar per primera vegada a mitjans del 2021 i el nombre de referències a això a les entrevistes de proveïdors va en augment.
El nombre de vehicles que utilitzen motors elèctrics en la transmissió encara és relativament petit en comparació amb els vehicles que utilitzen motors de combustió interna convencionals. Tanmateix, les ambicions dels principals fabricants d'automòbils suggereixen que l'equilibri canviarà ràpidament durant la propera dècada. La pregunta és, doncs, quina és la demanda a la indústria de l'automòbil i quin és el termini per a això? Per respondre a la primera part de la pregunta, prenguem l'exemple dels tres fabricants d'automòbils més grans del món: Toyota, Volkswagen i Honda. Junts representen el 20-25% del mercat mundial de l'automòbil en termes d'enviaments. Només aquests tres fabricants produiran 21,2 milions de vehicles el 2021. Això vol dir que es produiran al voltant de 85 milions de vehicles el 2021. Per simplificar, suposem que la relació entre el nombre de motors que utilitzen acer elèctric i les vendes de vehicles elèctrics és d'1:1. Si només el 23,5% dels 85 milions de vehicles produïts són elèctrics, el nombre de motors necessaris per suportar aquest volum superaria els 19,2 milions de motors d'inducció de CA de baixa tensió venuts el 2021 per a aplicacions comercials i industrials.
La tendència cap als vehicles elèctrics és inevitable, però determinar el ritme d'adopció pot ser una tasca descoratjadora. El que està clar, però, és que fabricants d'automòbils com General Motors es van comprometre a l'electrificació total el 2035 el 2021, empenyent el mercat del vehicle elèctric a una nova fase. A Interact Analysis, fem un seguiment de la producció de bateries d'ions de liti utilitzades en vehicles elèctrics com a part de la nostra investigació en curs sobre el mercat de les bateries. Aquesta sèrie es pot utilitzar com a indicador de la taxa de producció de vehicles elèctrics. Us presentem aquesta col·lecció a continuació, així com la col·lecció d'acer laminat en fred anteriorment mostrada. Ajuntar-los ajuda a demostrar la relació entre l'augment de la producció de vehicles elèctrics i els preus de l'acer elèctric. Les dades representen el rendiment en comparació amb els valors de 2016. Font: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. La línia grisa representa el subministrament de bateries d'ions de liti per a vehicles elèctrics. Aquest és el valor de l'índex i el valor de 2016 representa el 100%. La línia blava representa els preus de l'acer laminat en fred, presentats novament com a valor d'índex, amb els preus del 2016 al 100%. També mostrem la nostra previsió de subministrament de bateria de vehicles elèctrics representada per barres grises amb punts. Aviat notareu un fort augment dels enviaments de bateries entre el 2021 i el 2022, amb enviaments gairebé 10 vegades superiors als del 2016. A més d'això, també podreu veure l'augment del preu de l'acer laminat en fred durant el mateix període. Les nostres expectatives pel que fa al ritme de producció de vehicles elèctrics estan representades per la línia grisa de punts. Esperem que la bretxa entre l'oferta i la demanda d'acer elèctric s'ampliï durant els propers cinc anys, ja que el creixement de la capacitat queda endarrerit amb l'augment de la demanda d'aquest producte bàsic a la indústria dels vehicles elèctrics. En definitiva, això comportarà una escassetat de subministrament, que es manifestarà en terminis de lliurament més llargs i preus més elevats dels cotxes.
La solució a aquest problema està en mans dels proveïdors d'acer. En definitiva, cal produir més acer elèctric per tancar la bretxa entre l'oferta i la demanda. Esperem que això passi, encara que lentament. A mesura que la indústria siderúrgica s'enfronta a això, esperem que els proveïdors d'automoció que estan més integrats verticalment a la seva cadena de subministrament (especialment els subministraments d'acer) comencen a augmentar la seva participació mitjançant terminis de lliurament més curts i preus més baixos. necessàries per a la seva producció. Els proveïdors de motors porten anys mirant això com una tendència de futur. Ara podem afirmar amb confiança que aquesta tendència ha començat oficialment.
Blake Griffin és un expert en sistemes d'automatització, digitalització industrial i electrificació de vehicles tot terreny. Des que es va incorporar a Interact Analysis el 2017, ha escrit informes detallats sobre els mercats de motors de CA de baixa tensió, manteniment predictiu i hidràulica mòbil.
Hora de publicació: 08-agost-2022